Anlage eines neuen Plans:
Die Firmenverwaltung ist in zwei Spalten aufgeteilt. Auf der linken Seite werden die Firmen aufgelistet, auf der rechten Seite finden Sie die Pläne der ausgewählten Firma.
Sie können die Reihenfolge mittels Drag & Drop ändern, die Anzeige der Pläne über den Zeitraum einschränken oder mittels Suchbegriff filtern: oder markieren Sie spezielle Firmen/ Pläne mittels Klick auf den Stern als Favorit um diese schneller wiederzufinden.
Ist in der ausgewählten Firma noch kein Plan vorhanden, klicken Sie einfach auf den Text "Legen Sie hier einen neuen Plan an..." um einen neuen Plan zu erstellen.
Nachdem der Eingabe des Plannamens wählen Sie das Modell aus. Dieses bestimmt die Grundstruktur Ihrer Planung.
Es stehen die Modelle UGB Standard, UGB Konzern und HGB Standard zur Auswahl. Sie können später auch eigene Modelle, auf Basis Ihrer Firmenstruktur anlegen.
UGB Standard und Konzern basieren jeweils auf den gesetzlichen Vorgaben des Unternehmensgesetzbuch inklusive der Modernisierungen nach dem Rechnungslegungs-Änderungsgesetz.
Das UGB Konzern Modell beinhaltet zusätzlich alle Konzern-relevanten Positionen.
Das HGB Modell basiert auf den gesetzlichen Vorgaben des Handelsgesetzbuch (Deutschland).
Hinweis: Sie können alle Parameter des Plans: dh Name, Währung, Wirtschaftsbeginn und Zeitraum später beliebig verändern.
Nur das Modell kann im nachhinein nicht mehr ausgetauscht werden. Natürlich kann die Grundstruktur des Modell beliebig editiert und erweitert und angepasst werden.
Wählen Sie die Basiswährung aus. In unseren Standardmodellen sind Euro, USD (sowie die Umrechnungswährungen in "Tsd Euro" und in "Mio Euro") bereis vorhanden.
Hinweis: Im BusinessPlanner können Sie beliebig viele Währungen erfassen (Kurserfassung auf Monatsbasis), bestehende Planungen per Klick für die Ansicht umrechnen oder auch die Basiswährung umstellen: inkl. Umrechnung aller Einzelwerte.
Nachdem Sie den gewünschten Zeitraum für Ihre Planung definiert haben, wird der Plan mittels Klick auf "Plan erstellen" generiert und sofort geöffnet.
Hinweis: Die Anzahl der Perioden kann jederzeit verlängert/angepasst werden. Wir empfehlen zumindest ein Vorjahr für das Einspielen der Istdaten als Basis für Ihre Planung anzulegen.
Icons Firmenverwaltung:
Legt eine neue Firma an.
Erfassen Sie weitere Firmendaten, wie Adresse, UID, Klientenummer etc.
Löscht die ausgewählte Firma.
Icons Firmenverwaltung:
Legt einen neuen Plan an.
Kopiert den ausgewählten Plan und öffnet diesen anschließend.
Löscht den ausgewählten Plan.
Importiert einen bestehenden Plan (bpa Format).
Exportiert den ausgewählten Plan (bpa Format).
Weitere Optionen:
.) Kopieren/ Ausschneiden/ Einfügen: Kopieren oder Verschieben Sie einzelne Pläne.
.) Struktur duplizieren: Der ausgewählte Plan wird ohne Werte kopiert und geöffnet.
.) Speichern als Modell: Der ausgewählte Plan wird als Modell abgespeichert und steht bei der Neuanlage eines Plans in der Liste der Modelle zur Auswahl.